Installieren von Pipedrive CRM Connector
Um den Pipedrive CRM-Connector zu installieren, gehen Sie zu Dux-Dash, Seite CRM-Verbindungen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Verbindung und wählen Sie Pipedrive:
Sie werden zum Pipedrive Marketplace weitergeleitet. Wenn Sie noch nicht bei Ihrem Pipedrive-Konto angemeldet sind, melden Sie sich zuerst an und klicken dann auf die Schaltfläche Jetzt installieren, um fortzufahren.
Pipedrive zeigt einen Zustimmungsdialog an, in dem die gewährten Zugriffsberechtigungen aufgeführt sind. Wenn das Konto nicht über Administratorrechte verfügt, wird an dieser Stelle eine Warnmeldung angezeigt.
Bei der Erstinstallation muss ein Administratorzugriff auf Pipedrive gewährt werden.
Wenn Sie den Dux-Soup Connector zum ersten Mal installieren, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit einem Administratorkonto. Dies ist notwendig, da Dux-Soup zusätzliche Felder für die Personen und Organisation Objekte korrekt funktionieren.
Nachdem Sie auf "Zulassen und installieren" geklickt haben, wird die App installiert. Sie werden dann zu Dux-Dash weitergeleitet, wo der neu hinzugefügte Anschluss angezeigt wird.
Wenn Sie nun einen Kontakt in Pipedrive öffnen, sollten die neu hinzugefügten Felder sichtbar sein.
Sie können auf die Pipedrive CRM-Integration zugreifen, wenn Sie Dux-Soup Turbo oder Cloud haben .