Integration von Salesforce CRM

Sie können auf die Salesforce CRM-Integration über die Seite Dux-Dash CRM-Verbindungen zugreifen, wenn Sie Dux-Soup Turbo oder Cloud haben.

Sobald Sie den Salesforce-CRM-Connector installiert haben, kann Dux-Soup bei LinkedIn-Profilbesuchen oder automatisierten Drip-Kampagnen Aktionen Kontakte erstellen.

Verfügbare Filter:

Kontakte nicht über Profilansichten erstellen und aktualisieren

Dux-Soup wird keine Kontakte in Salesforce erstellen.

Erstellen und Aktualisieren von Kontakten aus verbundenen Profilen

Dux-Soup erstellt nur dann Kontakte, wenn Sie manuell eine Verbindung ersten Grades besuchen oder wenn Dux-Soup eine der Post-Connect-Aktionen aus einer Drip-Kampagne ausführt.

Erstellen und Aktualisieren von Kontakten aus getaggten Profilen

Wählen Sie, welche getaggten LinkedIn-Profile Dux-Soup als neue oder aktualisierte Kontakte an Ihr CRM senden soll.

  • Verwenden Sie Include-Tags, um anzugeben, welche getaggten Profile in Ihrem CRM hinzugefügt oder aktualisiert werden sollen.
  • Verwenden Sie Exclude-Tags, um zu verhindern, dass bestimmte getaggte Profile verarbeitet werden.
  • Sie können auch die Option Jedes Tag aktivieren, um alle getaggten Profile ein- oder auszuschließen.

Erstellen und Aktualisieren von Kontakten aus verbundenen und getaggten Profilen

Wählen Sie anhand von Tags aus, welche Ihrer LinkedIn-Verbindungen ersten Grades Dux-Soup in Ihrem CRM hinzufügen oder aktualisieren soll.

  • Verwenden Sie Tags einbeziehen, um auszuwählen, welche mit Tags versehenen verbundenen Profile synchronisiert werden sollen.
  • Verwenden Sie Exclude-Tags, um bestimmte getaggte Verbindungen zu überspringen.
  • Sie können auch die Option Beliebige Markierung aktivieren, um alle markierten Verbindungen ersten Grades einzuschließen oder auszuschließen.

Erstellen und Aktualisieren von Kontakten aus allen Profilansichten

Dux-Soup wird alle LinkedIn-Profile aufzeichnen oder aktualisieren, wenn Sie Profile auf LinkedIn manuell besuchen oder wenn Dux-Soup eine Drip-Kampagne durchführt.

Bitte beachten Sie, dass ein LinkedIn-Interessent, solange er den Filterkriterien entspricht, in Ihrem CRM erfasst oder aktualisiert wird. Dies gilt für manuelle Besuche, Besuche, die durch Drip-Kampagnen-Aktionen ausgelöst werden, und automatische Besuche.

So sieht der von Dux-Soup erstellte Kontaktdatensatz in Salesforce aus:

Neben der Aufzeichnung von Kontakten kann Ihre Dux-Soup auch Folgendes leisten:

Chatter für neue LinkedIn-Verbindungen erstellen - fügen Sie der Kontaktseite einen Chatter hinzu, sobald die Verbindungsanfrage auf LinkedIn akzeptiert wurde.

Chatter für LinkedIn-Nachrichten erstellen - fügen Sie der Kontaktseite einen Chatter hinzu, sobald die Nachricht auf LinkedIn eingegangen ist.

Kontakt nach Verbindung aktualisieren - Erstellen oder aktualisieren Sie den Kontakt in Ihrem CRM, sobald eine Verbindung hergestellt wurde.

Dux-Soup plant Profilbesuche, wenn Sie 'Kontakt nach Verbindung aktualisieren' aktivieren. Stellen Sie sicher, dass die Standardkampagne auf der Seite " Drip-Kampagnen" aktiviert ist, damit die Besuchsaktion ausgeführt und der Kontakt in Ihrem CRM aktualisiert werden kann.

Aktualisieren Sie den Kontaktnamen von LinkedIn - ändern Sie den Kontaktnamen in Salesforce in den Namen auf LinkedIn.

Nur angemeldete Interessenten verarbeiten - Dux-Soup erfasst nur Profile, die in Drip-Kampagnen angemeldet wurden.

Prozess der Kontoerstellung (Unternehmen)

  • Wenn Dux-Soup bei LinkedIn-Profilbesuchen einen Kontaktdatensatz in Salesforce anlegt, wird zunächst nach einem bestehenden Account gesucht, der der LinkedIn-Unternehmens-URL entspricht.
  • Wenn ein passendes Konto gefunden wird, wird der neue Kontakt automatisch mit diesem Konto verknüpft.
  • Wenn kein passender Account existiert, erstellt Dux-Soup einen neuen Account-Datensatz unter Verwendung der im LinkedIn-Profil verfügbaren Unternehmensinformationen.
  • Für Unternehmen ohne LinkedIn-Unternehmensseite verwendet die Integration jetzt die LinkedIn-Such-URL (die angezeigt wird, wenn man den Mauszeiger über den Unternehmensnamen bewegt) anstelle eines leeren "/"-Werts. Dadurch wird die falsche Verknüpfung von Kontakten mit nicht verwandten Konten verhindert.
  • Wenn die native LinkedIn-Integration von Salesforce nicht verwendet wird, wird empfohlen, sie zu deaktivieren, um Verwechslungen oder doppelte Datensätze zu vermeiden.

Sie können auch Dux-Soup-Aktionen direkt aus dem CRM heraus ausführen, z. B.: 1) den Kontakt aktualisieren, 2) das Profil ersten Grades auf LinkedIn benachrichtigen, 3) das Profil in eine Drip-Kampagne aufnehmen und 4) eine Verbindungsanfrage senden.


Die genannten Aktionen sind verfügbar, wenn der Kontakt sowohl die LinkedIn-Profil-URL als auch die LinkedIn-ID-Felder ausgefüllt hat, nachdem Sie einen benutzerdefinierten Dux-Soup Connector in Salesforce hinzugefügt haben.

Außerdem können Sie diese Aktionen in großen Mengen planen, indem Sie der Kontaktliste benutzerdefinierte Schaltflächen hinzufügen.

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