Integration von Salesforce CRM
Sie können auf die Salesforce CRM-Integration über die Seite Dux-Dash CRM-Verbindungen zugreifen, wenn Sie Dux-Soup Turbo oder Cloud haben.
Sobald Sie den Salesforce-CRM-Connector installiert haben, kann Dux-Soup bei LinkedIn-Profilbesuchen oder automatisierten Drip-Kampagnen Aktionen Kontakte erstellen.
Überblick über die Optionen:
- Kontakte nicht über Profilansichten erstellen und aktualisieren
Dux-Soup wird keine Kontakte in Salesforce erstellen.
- Erstellen und Aktualisieren von Kontakten aus verbundenen Profilen
Dux-Soup erstellt nur dann Kontakte, wenn Sie manuell eine Verbindung ersten Grades besuchen oder Dux-Soup eine der Post-Connect-Aktionen aus einer Drip-Kampagne ausführt.
- Erstellen und Aktualisieren von Kontakten aus markierten Profilen
Dux-Soup erstellt Kontakte, wenn das Profil bereits mit einem Tag versehen ist und der Tag mit dem übereinstimmt, den Sie im CRM Connector eingegeben haben. Sie können Tags aus einer Liste auswählen, um sie in einen Workflow aufzunehmen oder auszuschließen.
- Erstellen und Aktualisieren von Kontakten aus verknüpften und markierten Profilen
Dux-Soup erstellt Kontakte, wenn das Profil bereits getaggt ist, das Tag mit dem übereinstimmt, das Sie im CRM Connector eingegeben haben, und der Kontakt Ihre Verbindung ersten Grades ist. Sie können Tags aus einer Liste auswählen, um sie in einen Workflow aufzunehmen oder auszuschließen.
- Erstellen und Aktualisieren von Kontakten aus allen Profilansichten
Dux-Soup wird alle LinkedIn-Profile aufzeichnen oder aktualisieren, wenn Sie Profile auf LinkedIn manuell besuchen oder wenn Dux-Soup eine Drip-Kampagne durchführt.
So sieht der von Dux-Soup erstellte Kontaktdatensatz in Salesforce aus:
Neben der Aufzeichnung von Kontakten kann Ihre Dux-Soup auch Folgendes leisten:
-Chatter für neue LinkedIn-Verbindungen erstellen : Fügen Sie der Kontaktseite einen Chatter hinzu, sobald die Verbindungsanfrage auf LinkedIn akzeptiert wurde.
-Chatter für LinkedIn-Nachrichten erstellen: Fügen Sie der Kontaktseite einen Chatter hinzu, sobald die Nachricht auf LinkedIn eingegangen ist.
-Kontakt nach Verbindung aktualisieren - Erstellen oder aktualisieren Sie den Kontakt in Ihrem CRM, sobald eine Verbindung hergestellt ist.
-Aktualisieren Sieden Kontaktnamen von LinkedIn - ändern Sie den Kontaktnamen in Salesforce in den Namen auf LinkedIn.
Sie können auch Dux-Soup-Aktionen direkt aus dem CRM heraus ausführen, wie z. B.: 1) den Kontakt aktualisieren, 2) das Profil ersten Grades auf LinkedIn benachrichtigen, 3) das Profil in eine Drip-Kampagne aufnehmen und 4) eine Verbindungsanfrage senden.
Die genannten Aktionen sind verfügbar, wenn der Kontakt sowohl die Felder LinkedIn-Profil-URL als auch LinkedIn-ID ausgefüllt hat, nachdem Sie eine benutzerdefinierte Dux-Soup-Connector-Komponente zur Kontaktseite in Salesforce hinzugefügt haben.