So installieren Sie das Dux-Soup-Paket oder den Connector NX für Salesforce CRM


Sie müssen eine Dux-Soup-Komponente installieren, um Dux-Soup-Aktionen direkt aus Salesforce CRM zu planen, z. B. das Aktualisieren von Kontakten, das Versenden von Nachrichten an LinkedIn-Profile ersten Grades, das Eintragen von Profilen in Drip-Kampagnen und das Senden von Verbindungsanfragen.

Salesforce Unternehmen Benutzer können das vollständige Paket von der Seite CRM Connections in Dux-Dash installieren. Diese Version unterstützt sowohl Aktionen für einzelne Kontakte als auch Massenaktionen für Kontaktlisten. Andere Benutzer können über diesen Link eine Einzelkomponentenversion installieren, die nur Aktionen für einzelne Kontakte unterstützt.

Wenn Sie die Enterprise Edition verwenden, folgen Sie den Schritten 1-5. Alle anderen Benutzer beginnen bitte bei Schritt 3.

  1. Gehen Sie zur Seite CRM-Verbindungen, wählen Sie den Salesforce Connector aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Paket installieren":

  1. Wählen Sie aus, ob Sie es nur für CRM-Administratoren, für alle Benutzer oder für bestimmte Benutzer installieren möchten.

  1. Nach der Installation können Sie zu Ihrer Salesforce-Kontaktseite gehen und einen beliebigen Kontakt öffnen. Klicken Sie dann auf das Zahnradsymbol im Setup-Menü und klicken Sie auf die Schaltfläche "Seite bearbeiten":

  1. Scrollen Sie im Menü auf der linken Seite nach unten und wählen Sie das benutzerdefinierte Element "duxSoupConnectorNX". Ziehen Sie es dann auf das Layout der Kontaktseite in der Mitte und speichern Sie die Änderungen. Nicht-Enterprise-Benutzer sollten stattdessen das Element "duxSoupConnector" auswählen.

  1. Aktualisieren Sie die Kontaktseite, und Sie sollten nun Dux-Soup-Aktionen direkt im Kontaktdatensatz sehen können. Diese Aktionen können von jedem initiiert werden, der Zugriff auf den Kontakt hat.

Benutzer der Enterprise Edition können auch Dux-Soup-Massenaktionen für eine Kontaktliste aktivieren.

Sie können auf die Salesforce CRM-Integration zugreifen, wenn Sie Dux-Soup Turbo oder Cloud haben.

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