Integración con Pipedrive CRM
Puedes acceder a la integración de Pipedrive CRM a través de la página Conexiones de Dux-Dash CRM con Dux-Soup Turbo o Cloud.
Dux-Soup ofrece una integración bidireccional con Pipedrive, lo que te permite registrar automáticamente perfiles y actividades de LinkedIn, como nuevas conexiones y mensajes entrantes, en tu CRM, al tiempo que te permite activar acciones de LinkedIn directamente desde Pipedrive.
Filtros de contacto y sincronización de actividad de LinkedIn en Pipedrive
Una vez instalado el conector de Pipedrive, puedes activar estas opciones:
Crea actividades para los mensajes entrantes de LinkedIn: transfiere mensajes a tu CRM de Pipedrive.
Cree actividades para las nuevas conexiones de LinkedIn: transfiera datos a su CRM una vez establecida la conexión.
Actualizar contacto después de conectar - Dux-Soup actualiza los contactos con información relevante una vez que se convierten en tus conexiones de 1er grado.
Dux-Soup programa visitas al perfil cuando usted activa 'Actualizar Contacto después de conectar'. Asegúrese de que la campaña Predeterminada está activada en la página Campañas de goteo para que la acción de visita pueda ejecutarse y actualizar el Contacto en su CRM.
Actualizar nombre de contacto desde LinkedIn - Dux-Soup actualizará los contactos existentes con el nombre que aparece en LinkedIn.
Añadir segundo nombre al apellido: mueve los segundos nombres de LinkedIn al apellido en Pipedrive, lo que resulta especialmente útil para los prefijos de nombres holandeses y franceses, como «de» y «van».
Sólo procesar prospectos inscritos - Dux-Soup registrará sólo los perfiles que fueron inscritos en las Campañas de Goteo.
También puede seleccionar uno de estos filtros:
No crear ni actualizar contactos desde las vistas de perfil
Dux-Soup no creará ni actualizará contactos en tu CRM cuando estés visitando perfiles en LinkedIn.
Crear y actualizar contactos de perfiles conectados
Dux-Soup creará o actualizará contactos de Pipedrive sólo a partir de tus conexiones de LinkedIn de primer grado.
Crear y actualizar contactos a partir de perfiles etiquetados
Elige qué perfiles de LinkedIn etiquetados debe enviar Dux-Soup a tu CRM como contactos nuevos o actualizados.
- Utilice Incluir etiquetas para especificar qué perfiles etiquetados deben añadirse o actualizarse en su CRM.
- Utilice Excluir etiquetas para evitar que se procesen perfiles etiquetados específicos.
- También puede activar la opción Cualquier etiqueta para incluir o excluir todos los perfiles etiquetados.
Crear y actualizar contactos de perfiles conectados y etiquetados
Elige cuáles de tus conexiones de LinkedIn de primer grado debe añadir o actualizar Dux-Soup en tu CRM en función de las etiquetas.
- Utilice Incluir etiquetas para seleccionar qué perfiles conectados etiquetados deben sincronizarse.
- Utilice Excluir etiquetas para omitir conexiones etiquetadas específicas.
- También puede activar la opción Cualquier etiqueta para incluir o excluir todas las conexiones de primer grado etiquetadas.
Crear y actualizar contactos desde todas las vistas del perfil
Dux-Soup creará o actualizará contactos en tu CRM a partir de todas las visitas al perfil en LinkedIn.
- Siempre que un cliente potencial de LinkedIn cumpla los criterios del filtro, se registrará o actualizará en su CRM. Esto se aplica a las visitas manuales, las visitas activadas por acciones de campañas de goteo y las visitas automáticas.
- Dux-Soup registrará la URL de LinkedIn de la organización con el valor numérico (ID de la empresa).
- Para evitar duplicados, las URL de las empresas deben coincidir exactamente (comprobadas con y sin "/" al final). Además, verificamos el nombre de la empresa si no se encuentra ninguna coincidencia de URL. Si las URL y los nombres coinciden exactamente, se evitará la creación de duplicados.
Ver mensajes de LinkedIn en Pipedrive
Los eventos de nuevas conexiones y nuevos mensajes se añaden a People Notes de forma predeterminada y, si se habilitan en la configuración de CRM Connector, también se registran en la página Actividad de Pipedrive.
Los nuevos eventos de conexión no se registran si su conector está configurado para registrar solo perfiles conectados, ya que una actividad no puede existir sin un registro de contacto correspondiente. Además, Dux-Soup no antedata los eventos de conexión una vez que se ha creado un registro de contacto.
Sin embargo, los nuevos mensajes aparecerán en las Notas del contacto una vez que exista el registro, y se podrá ver la conversación completa de LinkedIn.
Activar acciones de LinkedIn desde Pipedrive
El conector Dux-Soup dentro de tu cuenta de Pipedrive te permite activar acciones de automatización de LinkedIn directamente desde el perfil de un contacto.
Mediante el panel Dux-Soup Connector situado en la parte izquierda del registro de un contacto, puede programar diferentes acciones de Dux-Soup para esa persona.
Las siguientes acciones están disponibles:
- Calificar para entrar / Calificar para salir
- Mensaje: envía un mensaje de LinkedIn al contacto.
- Inscribirse: añadir el contacto a una campaña de goteo de Dux-Soup.
- Conecta: envía una solicitud de conexión en LinkedIn.
- Visitar: visita automáticamente el perfil de LinkedIn del contacto.
- Lista negra: evita que el contacto reciba futuras acciones automatizadas.
En la parte inferior del panel, un indicador de campaña activa muestra la campaña más reciente de Dux-Soup asociada al perfil.
También puede acceder al historial de mensajes de LinkedIn haciendo clic en el botón Conversación del panel del conector. Esto abre la conversación de LinkedIn asociada a ese contacto, lo que le permite revisar o continuar la comunicación.
Todos los usuarios de Pipedrive pueden acceder al panel del conector Dux-Soup, independientemente de si tienen instalada la extensión del navegador Dux-Soup.
Las acciones «Inscribir», «Enviar mensaje» y «Lista negra » también están disponibles para varios contactos de Pipedrive a la vez desde la lista «Personas».
Para utilizar esta función:
- Seleccione los contactos utilizando las casillas de verificación situadas a la izquierda de la lista Personas.
- Haga clic en el menú de tres puntos (⋯) situado en la parte derecha.
- Selecciona Dux-Soup Multi.
Aparecerá una ventana emergente que muestra las acciones disponibles que se pueden aplicar a todos los contactos seleccionados.
Al programar una acción, puede elegir una cuenta Dux-Soup diferente para realizarla. Esta opción está disponible tanto en la página de perfil de un contacto individual como en la lista de personas cuando se realizan acciones masivas.
