Integración con Salesforce CRM
Puede acceder a la integración con Salesforce CRM a través de la página Conexiones CRM de Dux-Dash si dispone de Dux-Soup Turbo o Cloud.
Una vez instalado el conector CRM de Salesforce, Dux-Soup puede crear contactos durante las visitas al perfil de LinkedIn o las acciones automatizadas de las campañas de goteo.
Filtros disponibles:
No crear ni actualizar contactos desde las vistas de perfil
Dux-Soup no creará contactos en Salesforce.
Crear y actualizar contactos de perfiles conectados
Dux-Soup creará Contactos sólo cuando visite manualmente una conexión de 1er grado o cuando Dux-Soup esté ejecutando alguna de las acciones post-conexión de una campaña de goteo.
Crear y actualizar contactos a partir de perfiles etiquetados
Elige qué perfiles de LinkedIn etiquetados debe enviar Dux-Soup a tu CRM como contactos nuevos o actualizados.
- Utilice Incluir etiquetas para especificar qué perfiles etiquetados deben añadirse o actualizarse en su CRM.
- Utilice Excluir etiquetas para evitar que se procesen perfiles etiquetados específicos.
- También puede activar la opción Cualquier etiqueta para incluir o excluir todos los perfiles etiquetados.
Crear y actualizar contactos a partir de perfiles conectados y etiquetados
Elige cuáles de tus conexiones de LinkedIn de primer grado debe añadir o actualizar Dux-Soup en tu CRM en función de las etiquetas.
- Utilice Incluir etiquetas para seleccionar qué perfiles conectados etiquetados deben sincronizarse.
- Utilice Excluir etiquetas para omitir conexiones etiquetadas específicas.
- También puede activar la opción Cualquier etiqueta para incluir o excluir todas las conexiones de primer grado etiquetadas.
Crear y actualizar contactos desde todas las vistas del perfil
Dux-Soup registrará o actualizará todos los perfiles de LinkedIn cuando visites manualmente los perfiles en LinkedIn o cuando Dux-Soup ejecute cualquier acción de la campaña de goteo.
Tenga en cuenta que siempre que un cliente potencial de LinkedIn coincida con los criterios de filtrado, se registrará o actualizará en su CRM. Esto se aplica a las visitas manuales, las visitas desencadenadas por acciones de campañas de goteo y las visitas automáticas.
Este es el aspecto del registro de contacto creado por Dux-Soup en Salesforce:
Además de grabar Contactos, tu Dux-Soup puede hacer lo siguiente:
Crear Chatter para nuevas conexiones de LinkedIn - añadir un chatter a la página de Contacto una vez que la solicitud de conexión es aceptada en LinkedIn.
Crear Chatter para los mensajes de LinkedIn - añadir un chatter a la página de Contacto una vez que se recibe el mensaje en LinkedIn.
Actualizar contacto después de conectar: cree o actualice el contacto en su CRM una vez realizada la conexión.
Dux-Soup programa visitas al perfil cuando usted activa 'Actualizar Contacto después de conectar'. Asegúrese de que la campaña Predeterminada está activada en la página Campañas de goteo para que la acción de visita pueda ejecutarse y actualizar el Contacto en su CRM.
Actualizar el nombre de contacto desde LinkedIn: cambie el nombre de contacto en Salesforce por el nombre en LinkedIn.
Sólo procesar prospectos inscritos - Dux-Soup registrará sólo los perfiles que fueron inscritos en las Campañas de Goteo.
Proceso de creación de una cuenta (empresa)
- Cuando Dux-Soup crea un registro de contacto en Salesforce durante las visitas al perfil de LinkedIn, primero comprueba si existe una cuenta que coincida con la URL de la empresa de LinkedIn.
- Si se encuentra una Cuenta coincidente, el nuevo Contacto se vincula automáticamente a esa Cuenta.
- Si no existe ninguna cuenta que coincida, Dux-Soup crea un nuevo registro de cuenta utilizando la información de la empresa disponible en el perfil de LinkedIn.
- Para las empresas que no tienen página de empresa en LinkedIn, la integración utiliza ahora la URL de búsqueda de LinkedIn (que se muestra al pasar el ratón por encima del nombre de la empresa) en lugar de un valor "/" en blanco. Así se evita la vinculación incorrecta de contactos a cuentas no relacionadas.
- Si no se utiliza la integración nativa de LinkedIn de Salesforce, se recomienda desactivarla para evitar confusiones o registros duplicados.
También puede ejecutar acciones de Dux-Soup directamente desde CRM, como: 1) actualizar el contacto, 2) enviar un mensaje al perfil de primer grado en LinkedIn, 3) inscribir el perfil en una campaña de goteo y 4) enviar una solicitud de conexión.
Las acciones mencionadas están disponibles si el contacto tiene rellenados los campos URL del perfil de LinkedIn e ID de LinkedIn después de añadir un conector Dux-Soup personalizado en Salesforce.
Además, puedes programar estas acciones en bloque añadiendo botones personalizados a la lista de contactos.