Cómo instalar el paquete Dux-Soup o Connector NX para Salesforce CRM
Deberá instalar un componente de Dux-Soup para programar acciones de Dux-Soup directamente desde Salesforce CRM, como actualizar contactos, enviar mensajes a perfiles de LinkedIn de primer grado, inscribir perfiles en campañas de goteo y enviar solicitudes de conexión.
Salesforce Enterprise pueden instalar el paquete completo desde la página CRM Connections de Dux-Dash. Esta versión admite tanto acciones sobre contactos individuales como acciones masivas sobre listas de contactos. Otros usuarios pueden instalar una versión de un solo componente a través de este enlace, que sólo admite acciones en contactos individuales.
Si utiliza la edición Enterprise, siga los pasos del 1 al 5. Todos los demás usuarios, empiecen por el paso 3.
- Vaya a la página Conexiones CRM, seleccione el conector Salesforce y haga clic en el botón "Instalar paquete":
- Elija si desea instalarlo sólo para los administradores de CRM, para todos los usuarios o para usuarios específicos.
- Una vez instalado, puede ir a su página de contactos de Salesforce y abrir cualquier contacto. A continuación, haga clic en el icono de engranaje del menú Configuración y haga clic en el botón "Editar página":
- Desplázate por el menú de la izquierda y selecciona el elemento personalizado 'duxSoupConnectorNX'. A continuación, arrástrelo al diseño de la página Contacto en el centro y guarde los cambios. Los usuarios no-Enterprise deben seleccionar el elemento 'duxSoupConnector' en su lugar.
- Actualice la página de contacto y verá las acciones de Dux-Soup disponibles directamente en el registro del contacto. Estas acciones pueden ser iniciadas por cualquier persona que tenga acceso al contacto.
Los usuarios de Enterprise Edition también pueden activar acciones masivas de Dux-Soup en una lista de contactos.
Puede acceder a la integración con Salesforce CRM si dispone de Dux-Soup Turbo o Cloud.