Installation du connecteur CRM Pipedrive
Vous pouvez accéder à l'intégration Pipedrive CRM si vous disposez de Dux-Soup Turbo ou Cloud.
Pour installer le connecteur CRM Pipedrive, allez sur Dux-Dash, page Connexions CRM, cliquez sur le bouton Nouvelle connexion et sélectionnez Pipedrive :
Vous serez redirigé vers Pipedrive Marketplace. Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte Pipedrive, connectez-vous d'abord, puis cliquez sur le bouton Installer maintenant pour continuer.
Pipedrive affichera un dialogue de consentement détaillant les autorisations d'accès accordées. Si le compte ne dispose pas de privilèges d'administrateur, un message d'avertissement apparaîtra à ce stade.
L'accès administrateur au Pipedrive doit être accordé lors de l'installation initiale.
Si vous installez le connecteur Dux-Soup pour la première fois, assurez-vous de vous connecter à l'aide d'un compte administrateur. Cela est nécessaire car Dux-Soup créera des champs supplémentaires pour le Personnes et Organisation afin de fonctionner correctement.
Après avoir cliqué sur "Allow and Install", l'application sera installée. Vous serez alors redirigé vers Dux-Dash, où le connecteur nouvellement ajouté sera affiché.
Désormais, lorsque vous ouvrez un contact dans Pipedrive, les champs nouvellement ajoutés et le panneau Dux-Soup Connector seront visibles.
