Intégration de Pipedrive CRM
Vous pouvez accéder à l'intégration Pipedrive CRM via la page Dux-Dash CRM Connections avec Dux-Soup Turbo ou Cloud.
Dux-Soup offre une intégration bidirectionnelle avec Pipedrive, vous permettant d'enregistrer automatiquement les profils et les activités LinkedIn (tels que les nouvelles connexions et les messages entrants ) dans votre CRM, tout en vous permettant de déclencher des actions LinkedIn directement depuis Pipedrive.
Filtres de contact et synchronisation de l'activité LinkedIn dans Pipedrive
Une fois le connecteur Pipedrive installé, vous pouvez activer ces options :
Créer des activités pour les messages LinkedIn entrants - transférer les messages vers votre Pipedrive CRM.
Créez des activités pour les nouvelles connexions LinkedIn - transférez les données vers votre CRM dès qu'une connexion est établie.
Mise à jour des contacts après la connexion - Dux-Soup met à jour les contacts avec des informations pertinentes une fois qu'ils sont devenus vos connexions au premier degré.
Dux-Soup planifie les visites de profil lorsque vous activez 'Mettre à jour le contact après la connexion'. Assurez-vous que la campagne par défaut est activée sur la page Campagnes Drip afin que l'action de visite puisse s'exécuter et mettre à jour le contact dans votre CRM.
Mettre à jour le nom du contact à partir de LinkedIn - Dux-Soup mettra à jour les contacts existants avec le nom qui est affiché sur LinkedIn.
Ajouter le deuxième prénom au nom de famille : déplace les deuxièmes prénoms LinkedIn vers le nom de famille dans Pipedrive, ce qui est particulièrement utile pour les préfixes néerlandais et français tels que « de » et « van ».
Ne traiter que les prospects inscrits - Dux-Soup n'enregistrera que les profils qui ont été inscrits dans les Drip Campaigns.
Vous pouvez également sélectionner l'un de ces filtres:
Ne pas créer et mettre à jour des contacts à partir des vues de profil
Dux-Soup ne créera ni ne mettra à jour des contacts dans votre CRM lorsque vous visitez des profils sur LinkedIn.
Créer et mettre à jour des contacts à partir de profils connectés
Dux-Soup créera ou mettra à jour les contacts Pipedrive uniquement à partir de vos connexions LinkedIn de premier degré.
Créer et mettre à jour des contacts à partir de profils étiquetés
Choisissez les profils LinkedIn marqués que Dux-Soup doit envoyer à votre CRM en tant que nouveaux contacts ou contacts mis à jour.
- Utilisez l'option Inclure les balises pour spécifier quels profils balisés doivent être ajoutés ou mis à jour dans votre CRM.
- Utilisez l'option Exclure les balises pour empêcher le traitement de certains profils étiquetés.
- Vous pouvez également activer l'option Tous les tags pour inclure ou exclure tous les profils tagués.
Créer et mettre à jour des contacts à partir de profils connectés et étiquetés
Choisissez parmi vos connexions LinkedIn de premier degré celles que Dux-Soup doit ajouter ou mettre à jour dans votre CRM en fonction des tags.
- L'option Inclure les balises permet de sélectionner les profils connectés balisés qui doivent être synchronisés.
- Utilisez les balises d'exclusion pour ignorer des connexions balisées spécifiques.
- Vous pouvez également activer l'option Toute balise pour inclure ou exclure toutes les connexions de premier degré balisées.
Créer et mettre à jour des contacts à partir de toutes les vues du profil
Dux-Soup créera ou mettra à jour des contacts dans votre CRM à partir de toutes les visites de profil sur LinkedIn.
- Tant qu'un prospect LinkedIn correspond aux critères du filtre, il sera enregistré ou mis à jour dans votre CRM. Cela s'applique aux visites manuelles, aux visites déclenchées par des actions de campagne goutte à goutte et aux visites automatiques.
- Dux-Soup enregistrera l'URL LinkedIn de l'organisation avec la valeur numérique (ID de l'entreprise).
- Pour éviter les doublons, les URL des entreprises doivent correspondre exactement (vérification avec et sans "/" à la fin). En outre, nous vérifions le nom de l'entreprise si aucune correspondance n'est trouvée au niveau de l'URL. En veillant à ce que les URL et les noms correspondent exactement, vous éviterez la création de doublons.
Affichage des messages LinkedIn dans Pipedrive
Les nouveaux événements de connexion et de message sont ajoutés par défaut à People Notes et, s'ils sont activés dans les paramètres du connecteur CRM, ils sont également enregistrés sur la page Activité de Pipedrive.
Les nouveaux événements de connexion ne sont pas enregistrés si votre connecteur est configuré pour enregistrer uniquement les profils connectés, car une activité ne peut exister sans un enregistrement de contact correspondant. De plus, Dux-Soup ne rétroactive pas les événements de connexion une fois qu'un enregistrement de contact a été créé.
Cependant, les nouveaux messages apparaîtront dans les notes du contact une fois que l'enregistrement existera, et l'intégralité de la conversation LinkedIn sera disponible pour consultation.
Déclencher des actions LinkedIn depuis Pipedrive
Le connecteur Dux-Soup intégré à votre compte Pipedrive vous permet de déclencher des actions d'automatisation LinkedIn directement à partir du profil d'un contact.
À l'aide du panneau Dux-Soup Connector situé à gauche d'une fiche de contact, vous pouvez programmer différentes actions Dux-Soup pour cette personne.
Les actions suivantes sont disponibles :
- Qualification / Disqualification
- Message – envoyer un message LinkedIn au contact.
- Inscrivez-vous – ajoutez le contact à une campagne Drip de Dux-Soup.
- Connectez-vous – envoyez une demande de connexion LinkedIn.
- Visiter – visiter automatiquement le profil LinkedIn du contact.
- Liste noire: empêche le contact de recevoir toute action automatisée à l'avenir.
Au bas du panneau, un indicateur Active Campaign affiche la dernière campagne Dux-Soup associée au profil.
Vous pouvez également accéder à l'historique des messages LinkedIn en cliquant sur le bouton Conversation dans le panneau du connecteur. Cela ouvre la conversation LinkedIn associée à ce contact, vous permettant ainsi de consulter ou de poursuivre la communication.
Tous les utilisateurs de Pipedrive peuvent accéder au panneau Dux-Soup Connector, qu'ils aient ou non installé l'extension de navigateur Dux-Soup.
Les actions « Inscrire », « Envoyer un message » et « Ajouter à la liste noire » sont également disponibles pour plusieurs contacts Pipedrive à la fois à partir de la liste « Personnes ».
Pour utiliser cette fonctionnalité :
- Sélectionnez les contacts à l'aide des cases à cocher situées à gauche de la liste Personnes.
- Cliquez sur le menu à trois points (⋯) situé à droite.
- Sélectionnez Dux-Soup Multi.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra, affichant les actions disponibles pouvant être appliquées à tous les contacts sélectionnés.
Lorsque vous planifiez une action, vous pouvez choisir un autre compte Dux-Soup pour l'exécuter. Cette option est disponible à la fois depuis la page de profil d'un contact individuel et depuis la liste des personnes lorsque vous effectuez des actions groupées.
