Intégration de Salesforce CRM

Vous pouvez accéder à l'intégration Salesforce CRM via la page Dux-Dash CRM Connections si vous avez Dux-Soup Turbo ou Cloud.

Une fois le connecteur Salesforce CRM installé, Dux-Soup peut créer des contacts lors de visites de profils LinkedIn ou d'actions automatisées de campagnes de goutte-à-goutte.

Filtres disponibles :

Ne pas créer et mettre à jour des contacts à partir des vues de profil

Dux-Soup ne crée pas de contacts dans Salesforce.

Créer et mettre à jour des contacts à partir de profils connectés

Dux-Soup crée des contacts uniquement lorsque vous visitez manuellement une connexion de premier degré ou lorsque Dux-Soup exécute l'une des actions post-connexion d'une campagne de goutte-à-goutte.

Créer et mettre à jour des contacts à partir de profils étiquetés

Choisissez les profils LinkedIn marqués que Dux-Soup doit envoyer à votre CRM en tant que nouveaux contacts ou contacts mis à jour.

  • Utilisez l'option Inclure les balises pour spécifier quels profils balisés doivent être ajoutés ou mis à jour dans votre CRM.
  • Utilisez l'option Exclure les balises pour empêcher le traitement de certains profils étiquetés.
  • Vous pouvez également activer l'option Tous les tags pour inclure ou exclure tous les profils tagués.

Créer et mettre à jour des contacts à partir de profils connectés et étiquetés

Choisissez parmi vos connexions LinkedIn de premier degré celles que Dux-Soup doit ajouter ou mettre à jour dans votre CRM en fonction des tags.

  • L'option Inclure les balises permet de sélectionner les profils connectés balisés qui doivent être synchronisés.
  • Utilisez les balises d'exclusion pour ignorer des connexions balisées spécifiques.
  • Vous pouvez également activer l'option Toute balise pour inclure ou exclure toutes les connexions de premier degré balisées.

Créer et mettre à jour des contacts à partir de toutes les vues du profil

Dux-Soup enregistrera ou mettra à jour tous les profils LinkedIn lorsque vous visitez manuellement des profils sur LinkedIn ou lorsque Dux-Soup lance des actions de campagne de goutte-à-goutte.

Veuillez noter que tant qu'un prospect LinkedIn correspond aux critères de filtrage, il sera enregistré ou mis à jour dans votre CRM. Cela s'applique aux visites manuelles, aux visites déclenchées par des actions de campagne de goutte-à-goutte et aux visites automatiques.

Voici à quoi ressemble l'enregistrement de contact créé par Dux-Soup dans Salesforce :

Outre l'enregistrement des contacts, votre Dux-Soup peut effectuer les opérations suivantes :

Créer un chat pour les nouvelles connexions LinkedIn - ajouter un chat à la page de contact une fois que la demande de connexion est acceptée sur LinkedIn.

Créer un chat pour les messages LinkedIn - ajoutez un chat à la page de contact une fois que le message est reçu sur LinkedIn.

Mettre à jour le contact après la connexion - créez ou mettez à jour le contact dans votre CRM une fois la connexion établie.

Dux-Soup planifie les visites de profil lorsque vous activez 'Mettre à jour le contact après la connexion'. Assurez-vous que la campagne par défaut est activée sur la page Campagnes Drip afin que l'action de visite puisse s'exécuter et mettre à jour le contact dans votre CRM.

Mettre à jour le nom du contact à partir de LinkedIn - modifier le nom du contact dans Salesforce en fonction du nom figurant sur LinkedIn.

Ne traiter que les prospects inscrits - Dux-Soup n'enregistrera que les profils qui ont été inscrits dans les Drip Campaigns.

Processus de création d'un compte (entreprise)

  • Lorsque Dux-Soup crée un enregistrement de contact dans Salesforce lors de visites de profils LinkedIn, il vérifie d'abord s'il existe un compte correspondant à l'URL de l'entreprise LinkedIn.
  • Si un compte correspondant est trouvé, le nouveau contact est automatiquement lié à ce compte.
  • S'il n'existe pas de compte correspondant, Dux-Soup crée un nouveau compte en utilisant les informations de l'entreprise disponibles sur le profil LinkedIn.
  • Pour les entreprises qui n'ont pas de page d'entreprise LinkedIn, l'intégration utilise désormais l'URL de recherche LinkedIn (affichée lorsque l'on survole le nom de l'entreprise) au lieu d'une valeur "/" vide. Cela permet d'éviter de lier de manière incorrecte des contacts à des comptes non liés.
  • Si l'intégration native de Salesforce avec LinkedIn n 'est pas utilisée, il est recommandé de la désactiver pour éviter toute confusion ou doublon.

Vous pouvez également exécuter des actions Dux-Soup directement à partir du CRM, telles que : 1) mettre à jour le contact, 2) envoyer un message au profil du premier degré sur LinkedIn, 3) inscrire le profil dans une campagne de diffusion, et 4) envoyer une demande de connexion.


Les actions mentionnées sont disponibles si les champs URL du profil LinkedIn et ID LinkedIn du contact sont remplis après l'ajout d'un connecteur Dux-Soup personnalisé dans Salesforce.

Vous pouvez également programmer ces actions en masse en ajoutant des boutons personnalisés à la liste des contacts.

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