Comment installer le package Dux-Soup ou Connector NX pour Salesforce CRM ?
Vous devez installer un composant Dux-Soup pour planifier des actions Dux-Soup directement à partir de Salesforce CRM, telles que la mise à jour de contacts, l'envoi de messages aux profils LinkedIn de premier degré, l'inscription de profils dans des campagnes de diffusion et l'envoi de demandes de connexion.
Salesforce Enterprise Les utilisateurs de Salesforce Enterprise peuvent installer le package complet depuis la page CRM Connections dans Dux-Dash. Cette version supporte à la fois les actions sur les contacts individuels et les actions en masse sur les listes de contacts. Les autres utilisateurs peuvent installer une version à composant unique via ce lien, qui ne prend en charge que les actions sur les contacts individuels.
Si vous utilisez l'édition Enterprise, suivez les étapes 1 à 5. Pour tous les autres utilisateurs, commencez par l'étape 3.
- Allez sur la page Connexions CRM, sélectionnez le connecteur Salesforce et cliquez sur le bouton "Installer le package" :
- Choisissez de l'installer pour les administrateurs CRM uniquement, pour tous les utilisateurs ou pour des utilisateurs spécifiques.
- Une fois installé, vous pouvez vous rendre sur votre page Contacts Salesforce et ouvrir n'importe quel contact. Cliquez ensuite sur l'icône en forme de roue dentée du menu de configuration et cliquez sur le bouton "Modifier la page" :
- Faites défiler le menu sur le côté gauche et sélectionnez l'élément personnalisé 'duxSoupConnectorNX'. Faites-le ensuite glisser vers la mise en page de la page Contact au centre et enregistrez les modifications. Les utilisateurs qui ne sont pas des entreprises doivent sélectionner l'élément 'duxSoupConnector' à la place.
- Rafraîchissez la page du contact et vous devriez maintenant voir des actions Dux-Soup disponibles directement dans l'enregistrement du contact. Ces actions peuvent être lancées par toute personne ayant accès au contact.
Les utilisateurs de l'édition Enterprise peuvent également activer des actions Dux-Soup en masse sur une liste de contacts.
Vous pouvez accéder à l'intégration Salesforce CRM si vous avez Dux-Soup Turbo ou Cloud.