Integração do CRM do Freshsales
Você pode acessar a integração do Freshsales CRM por meio da página Conexões do Dux-Dash CRM se tiver o Dux-Soup Turbo ou Cloud.
Depois de instalar o conector do Freshsales CRM, a Dux-Soup pode criar Contatos durante visitas ao perfil do LinkedIn ou ações automatizadas de campanhas de gotejamento.
Não crie e atualize Contatos a partir de visualizações de perfil - o Dux-Soup não criará Contatos no Freshsales.
Criar e atualizar contatos a partir de perfis conectados - A Dux-Soup criará contatos somente quando você visitar manualmente uma conexão de primeiro grau ou quando a Dux-Soup estiver executando qualquer uma das ações pós-conexão de uma campanha de gotejamento.
Criar e atualizar contatos a partir de perfis marcados - O Dux-Soup criará contatos se o contato já estiver marcado e se essa marca corresponder à que você inseriu no Conector de CRM. Você pode selecionar em uma lista de suas tags para incluir e excluir de um fluxo de trabalho.
Crie e atualize contatos a partir de perfis conectados + marcados - escolha quais conexões de primeiro grau a Dux-Soup deve adicionar ao seu CRM com base em tags. Você também pode especificar perfis marcados para serem excluídos da sincronização.
Crie e atualize contatos a partir de todas as visualizações de perfil - A Dux-Soup adicionará todos os clientes potenciais ao seu CRM quando você visitar perfis no LinkedIn manualmente ou quando a Dux-Soup executar qualquer ação de campanha de gotejamento.
Observe que, desde que um cliente potencial do LinkedIn corresponda aos critérios do filtro, ele será registrado ou atualizado no seu CRM. Isso se aplica a visitas manuais, visitas acionadas por ações de campanha de gotejamento e visitas automáticas.
Veja a seguir a aparência do registro de contato criado pela Dux-Soup no Freshsales:
A Dux-Soup pode criar automaticamente um contato no Freshsales CRM se um endereço de e-mail estiver disponível na seção "Sobre" do perfil do LinkedIn ou se você usar os pontos da Dux-Soup.
Além de gravar contatos, o Dux-Soup pode fazer o seguinte:
- Criar notas para novas conexões do LinkedIn - adicione uma nota à página de contato quando a solicitação de conexão for aceita no LinkedIn.
- Criar notas para mensagens do LinkedIn - adicione uma nota à página de contato assim que a mensagem for recebida no LinkedIn.
- Update Contact after connecting (Atualizar contato após a conexão ) - transfira dados para o seu CRM assim que uma conexão for feita.
A Dux-Soup agenda visitas de perfil quando você ativa a opção "Atualizar contato após a conexão". Certifique-se de que a campanha padrão esteja ativada na página Campanhas de gotejamento para que a ação de visita possa ser executada e atualizar o contato em seu CRM.
- Crie uma atividade de vendas para mensagens do LinkedIn - adicione uma atividade de vendas a um registro de contato existente no Freshsales quando receber uma mensagem no LinkedIn.
- Atualize o nome do contato do LinkedIn - altere o nome do contato no Freshsales para o nome no LinkedIn.
Você também pode executar ações da Dux-Soup diretamente do CRM, como: 1) atualizar o contato, 2) enviar mensagem ao perfil de 1º grau no LinkedIn, 3) inscrever o perfil em uma campanha de gotejamento e 4) enviar uma solicitação de conexão.
As ações mencionadas estarão disponíveis se o contato tiver um URL de perfil do LinkedIn.