Integração do Salesforce CRM
Você pode acessar a integração do Salesforce CRM por meio da página Dux-Dash CRM Connections se tiver o Dux-Soup Turbo ou Cloud.
Depois de instalar o conector Salesforce CRM, a Dux-Soup pode criar contatos durante visitas ao perfil do LinkedIn ou ações automatizadas de campanhas de gotejamento.
Filtros disponíveis:
Não crie e atualize contatos a partir de exibições de perfil
O Dux-Soup não criará contatos no Salesforce.
Criar e atualizar contatos de perfis conectados
A Dux-Soup criará Contatos somente quando você visitar manualmente uma conexão de primeiro grau ou quando a Dux-Soup estiver executando qualquer uma das ações pós-conexão de uma campanha de gotejamento.
Criar e atualizar contatos a partir de perfis marcados
Escolha quais perfis do LinkedIn marcados a Dux-Soup deve enviar ao seu CRM como contatos novos ou atualizados.
- Use Include tags para especificar quais perfis marcados devem ser adicionados ou atualizados em seu CRM.
- Use Exclude tags para evitar que perfis com tags específicas sejam processados.
- Você também pode ativar a opção Qualquer tag para incluir ou excluir todos os perfis marcados.
Criar e atualizar contatos de perfis conectados e marcados
Escolha quais de suas conexões de 1º grau do LinkedIn a Dux-Soup deve adicionar ou atualizar em seu CRM com base em tags.
- Use Include tags para selecionar quais perfis conectados com tags devem ser sincronizados.
- Use Exclude tags para ignorar conexões marcadas específicas.
- Você também pode ativar a opção Qualquer tag para incluir ou excluir todas as conexões de 1º grau marcadas.
Criar e atualizar contatos em todas as visualizações de perfil
A Dux-Soup registrará ou atualizará todos os perfis do LinkedIn quando você visitar manualmente os perfis no LinkedIn ou quando a Dux-Soup executar qualquer ação de campanha de gotejamento.
Observe que, desde que um cliente potencial do LinkedIn corresponda aos critérios do filtro, ele será registrado ou atualizado no seu CRM. Isso se aplica a visitas manuais, visitas acionadas por ações de campanha de gotejamento e visitas automáticas.
Veja a seguir a aparência do registro de contato criado pela Dux-Soup no Salesforce:
Além de gravar contatos, o Dux-Soup pode fazer o seguinte:
Crie um Chatter para novas conexões do LinkedIn - adicione um chatter à página de contato assim que a solicitação de conexão for aceita no LinkedIn.
Criar Chatter para mensagens do LinkedIn - adicione um chatter à página de contato assim que a mensagem for recebida no LinkedIn.
Update Contact after connecting (Atualizar contato após a conexão ) - crie ou atualize o contato no seu CRM assim que a conexão for feita.
A Dux-Soup agenda visitas de perfil quando você ativa a opção "Atualizar contato após a conexão". Certifique-se de que a campanha padrão esteja ativada na página Campanhas de gotejamento para que a ação de visita possa ser executada e atualizar o contato em seu CRM.
Atualize o nome do contato do LinkedIn - altere o nome do contato no Salesforce para o nome no LinkedIn.
Processar apenas os clientes potenciais inscritos - A Dux-Soup registrará apenas os perfis que foram inscritos nas Campanhas de gotejamento.
Processo de criação de conta (empresa)
- Quando o Dux-Soup cria um registro de contato no Salesforce durante as visitas ao perfil do LinkedIn, ele primeiro verifica se há uma conta existente que corresponda ao URL da empresa no LinkedIn.
- Se for encontrada uma conta correspondente, o novo contato será automaticamente vinculado a essa conta.
- Se não houver uma conta correspondente, o Dux-Soup criará um novo registro de conta usando as informações da empresa disponíveis no perfil do LinkedIn.
- Para empresas sem uma página de empresa no LinkedIn, a integração agora usa o URL de pesquisa do LinkedIn (exibido ao passar o mouse sobre o nome da empresa) em vez de um valor "/" em branco. Isso evita a vinculação incorreta de contatos a contas não relacionadas.
- Se a integração nativa do LinkedIn do Salesforce não estiver em uso, é recomendável desativá-la para evitar confusão ou registros duplicados.
Você também pode executar ações da Dux-Soup diretamente do CRM, como: 1) atualizar o contato, 2) enviar mensagem ao perfil de 1º grau no LinkedIn, 3) inscrever o perfil em uma campanha de gotejamento e 4) enviar uma solicitação de conexão.
As ações mencionadas estarão disponíveis se o contato tiver os campos URL do perfil do LinkedIn e ID do LinkedIn preenchidos após a adição de um conector Dux-Soup personalizado no Salesforce.
Além disso, você pode programar essas ações em massa adicionando botões personalizados à lista de contatos.