Como instalar o pacote Dux-Soup ou o Connector NX para Salesforce CRM
Você precisará instalar um componente da Dux-Soup para agendar ações da Dux-Soup diretamente do Salesforce CRM, como atualização de contatos, envio de mensagens para perfis de primeiro grau do LinkedIn, inscrição de perfis em campanhas de gotejamento e envio de solicitações de conexão.
Salesforce Enterprise os usuários do Salesforce Enterprise podem instalar o pacote completo a partir da página CRM Connections no Dux-Dash. Essa versão oferece suporte a ações de contatos individuais e ações em massa em listas de contatos. Outros usuários podem instalar uma versão de componente único por meio deste link, que suporta apenas ações em contatos individuais.
Se estiver usando a Enterprise Edition, siga as etapas de 1 a 5. Para todos os outros usuários, comece a partir da etapa 3.
- Vá para a página CRM Connections (Conexões de CRM), selecione o Salesforce Connector (Conector do Salesforce) e clique no botão "Install Package" (Instalar pacote):
- Escolha se deseja instalá-lo somente para administradores de CRM, para todos os usuários ou para usuários específicos.
- Depois de instalado, acesse a página Contatos do Salesforce e abra qualquer contato. Em seguida, clique no ícone de engrenagem do menu de configuração e clique no botão "Editar página":
- Role o menu no lado esquerdo e selecione o elemento personalizado "duxSoupConnectorNX". Em seguida, arraste-o para o layout da página Contato no centro e salve as alterações. Os usuários que não são da empresa devem selecionar o elemento "duxSoupConnector".
- Atualize a página do contato e agora você verá as ações do Dux-Soup disponíveis diretamente no registro do contato. Essas ações podem ser iniciadas por qualquer pessoa que tenha acesso ao contato.
Os usuários da Enterprise Edition também podem ativar ações em massa do Dux-Soup em uma lista de contatos.
Você pode acessar a integração do Salesforce CRM se tiver o Dux-Soup Turbo ou Cloud.