Integração do Pipedrive CRM
Você pode acessar a integração do Pipedrive CRM por meio da página Conexões do Dux-Dash CRM com o Dux-Soup Turbo ou Cloud.
O Dux-Soup oferece uma integração bidirecional com o Pipedrive, permitindo que você registre automaticamente perfis e atividades do LinkedIn — como novas conexões e mensagens recebidas — em seu CRM, além de possibilitar que você acione ações do LinkedIn diretamente do Pipedrive.
Filtros de contato e sincronização de atividades do LinkedIn no Pipedrive
Depois de instalar o conector do Pipedrive, você pode ativar essas opções:
Crie atividades para mensagens recebidas do LinkedIn - transfira mensagens para o CRM do Pipedrive.
Crie atividades para novas conexões do LinkedIn - transfira dados para seu CRM assim que uma conexão for estabelecida.
Atualize o contato após a conexão - O Dux-Soup atualiza os contatos com informações relevantes quando eles se tornam suas conexões de primeiro grau.
A Dux-Soup agenda visitas de perfil quando você ativa a opção "Atualizar contato após a conexão". Certifique-se de que a campanha padrão esteja ativada na página Campanhas de gotejamento para que a ação de visita possa ser executada e atualizar o contato em seu CRM.
Update Contact name from LinkedIn - O Dux-Soup atualizará os contatos existentes com o nome exibido no LinkedIn.
Adicionar nome do meio ao sobrenome - move os nomes do meio do LinkedIn para o sobrenome no Pipedrive, o que é especialmente útil para prefixos de nomes holandeses e franceses, como “de” e “van”.
Processar apenas os clientes potenciais inscritos - A Dux-Soup registrará apenas os perfis que foram inscritos nas Campanhas de gotejamento.
Você também pode selecionar um desses filtros:
Não crie e atualize contatos a partir de exibições de perfil
A Dux-Soup não criará ou atualizará contatos no seu CRM quando você estiver visitando perfis no LinkedIn.
Criar e atualizar contatos de perfis conectados
O Dux-Soup criará ou atualizará os contatos do Pipedrive somente a partir de suas conexões de primeiro grau no LinkedIn.
Criar e atualizar contatos a partir de perfis marcados
Escolha quais perfis do LinkedIn marcados a Dux-Soup deve enviar ao seu CRM como contatos novos ou atualizados.
- Use Include tags para especificar quais perfis marcados devem ser adicionados ou atualizados em seu CRM.
- Use Exclude tags para evitar que perfis com tags específicas sejam processados.
- Você também pode ativar a opção Qualquer tag para incluir ou excluir todos os perfis marcados.
Criar e atualizar contatos de perfis conectados e marcados
Escolha quais de suas conexões de 1º grau do LinkedIn a Dux-Soup deve adicionar ou atualizar em seu CRM com base em tags.
- Use Include tags para selecionar quais perfis conectados com tags devem ser sincronizados.
- Use Exclude tags para ignorar conexões marcadas específicas.
- Você também pode ativar a opção Qualquer tag para incluir ou excluir todas as conexões de 1º grau marcadas.
Criar e atualizar contatos em todas as visualizações de perfil
O Dux-Soup criará ou atualizará contatos em seu CRM a partir de todas as visitas ao perfil no LinkedIn.
- Desde que um cliente potencial do LinkedIn corresponda aos critérios do filtro, ele será registrado ou atualizado no seu CRM. Isso se aplica a visitas manuais, visitas acionadas por ações de campanhas de gotejamento e visitas automáticas.
- A Dux-Soup registrará o URL do LinkedIn da organização com o valor numérico (ID da empresa).
- Para evitar duplicatas, os URLs da empresa devem corresponder exatamente (verificados com e sem um '/' final). Além disso, verificamos o nome da empresa se não for encontrada uma correspondência de URL. Garantir a correspondência exata de URLs e nomes evitará a criação de duplicatas.
Visualizando mensagens do LinkedIn no Pipedrive
Novas conexões e novas mensagens são adicionadas ao People Notes por padrão e, se ativadas nas configurações do Conector CRM, também são registradas na página Atividade do Pipedrive.
Novos eventos de conexão não são registrados se o seu Conector estiver configurado para registrar apenas perfis conectados, pois uma atividade não pode existir sem um registro de contato correspondente. Além disso, o Dux-Soup não retroage eventos de conexão depois que um registro de contato é criado.
No entanto, novas mensagens aparecerão nas Notas do contato assim que o registro existir, e toda a conversa do LinkedIn estará disponível para visualização.
Acionar ações do LinkedIn a partir do Pipedrive
O conector Dux-Soup dentro da sua conta Pipedrive permite que você acione ações de automação do LinkedIn diretamente do perfil de um contato.
Usando o painel Dux-Soup Connector localizado no lado esquerdo de um registro de contato, você pode programar diferentes ações do Dux-Soup para essa pessoa.
As seguintes ações estão disponíveis:
- Qualificar-se para entrar / Qualificar-se para sair
- Mensagem – envie uma mensagem do LinkedIn para o contato.
- Inscreva-se – adicione o contato a uma campanha de gotejamento do Dux-Soup.
- Conecte-se – envie um pedido de conexão no LinkedIn.
- Visitar – visite automaticamente o perfil do LinkedIn do contato.
- Lista negra – impeça que o contato receba quaisquer ações de automação futuras.
Na parte inferior do painel, um indicador de campanha ativa exibe a campanha mais recente do Dux-Soup associada ao perfil.
Você também pode acessar o histórico de mensagens do LinkedIn clicando no botão Conversação no painel do conector. Isso abre a conversa do LinkedIn associada a esse contato, permitindo que você revise ou continue a comunicação.
Todos os usuários do Pipedrive podem acessar o painel do Conector Dux-Soup, independentemente de terem a extensão do navegador Dux-Soup instalada.
As ações Inscrever, Enviar mensagem e Colocar na lista negra também estão disponíveis para vários contatos do Pipedrive de uma só vez na lista Pessoas.
Para usar este recurso:
- Selecione os contatos usando as caixas de seleção no lado esquerdo da lista Pessoas.
- Clique no menu com três pontos (⋯) no lado direito.
- Selecione Dux-Soup Multi.
Uma janela pop-up aparecerá mostrando as ações disponíveis que podem ser aplicadas a todos os contatos selecionados.
Ao programar uma ação, você pode escolher uma conta Dux-Soup diferente para realizar a ação. Essa opção está disponível tanto na página de perfil de um contato individual quanto na lista Pessoas ao realizar ações em massa.
