Integração do Pipedrive CRM

Você pode acessar a integração do Pipedrive CRM por meio da página Conexões do Dux-Dash CRM com o Dux-Soup Turbo ou Cloud.

Depois de instalar o conector do Pipedrive, você pode ativar essas opções:

Crie atividades para mensagens recebidas do LinkedIn - transfira mensagens para o CRM do Pipedrive.

Crie atividades para novas conexões do LinkedIn - transfira dados para seu CRM assim que uma conexão for estabelecida.

Atualize o contato após a conexão - O Dux-Soup atualiza os contatos com informações relevantes quando eles se tornam suas conexões de primeiro grau.

A Dux-Soup agenda visitas de perfil quando você ativa a opção "Atualizar contato após a conexão". Certifique-se de que a campanha padrão esteja ativada na página Campanhas de gotejamento para que a ação de visita possa ser executada e atualizar o contato em seu CRM.

Update Contact name from LinkedIn - O Dux-Soup atualizará os contatos existentes com o nome exibido no LinkedIn.

Processar apenas os clientes potenciais inscritos - A Dux-Soup registrará apenas os perfis que foram inscritos nas Campanhas de gotejamento.

Você também pode selecionar um desses filtros:

Não crie e atualize contatos a partir de exibições de perfil

A Dux-Soup não criará ou atualizará contatos no seu CRM quando você estiver visitando perfis no LinkedIn.

Criar e atualizar contatos de perfis conectados

O Dux-Soup criará ou atualizará os contatos do Pipedrive somente a partir de suas conexões de primeiro grau no LinkedIn.

Criar e atualizar contatos a partir de perfis marcados 

Escolha quais perfis do LinkedIn marcados a Dux-Soup deve enviar ao seu CRM como contatos novos ou atualizados.

  • Use Include tags para especificar quais perfis marcados devem ser adicionados ou atualizados em seu CRM.
  • Use Exclude tags para evitar que perfis com tags específicas sejam processados.
  • Você também pode ativar a opção Qualquer tag para incluir ou excluir todos os perfis marcados.

Criar e atualizar contatos de perfis conectados e marcados

Escolha quais de suas conexões de 1º grau do LinkedIn a Dux-Soup deve adicionar ou atualizar em seu CRM com base em tags.

  • Use Include tags para selecionar quais perfis conectados com tags devem ser sincronizados.
  • Use Exclude tags para ignorar conexões marcadas específicas.
  • Você também pode ativar a opção Qualquer tag para incluir ou excluir todas as conexões de 1º grau marcadas.

Criar e atualizar contatos em todas as visualizações de perfil

O Dux-Soup criará ou atualizará contatos em seu CRM a partir de todas as visitas ao perfil no LinkedIn.

Observe que, desde que um cliente potencial do LinkedIn corresponda aos critérios do filtro, ele será registrado ou atualizado no seu CRM. Isso se aplica a visitas manuais, visitas acionadas por ações de campanha de gotejamento e visitas automáticas.

Você também pode agendar ações do Dux-Soup a partir da sua conta do Pipedrive, como inscrição, envio de mensagens e de uma solicitação de conexão:

Notas

A Dux-Soup registrará o URL do LinkedIn da organização com o valor numérico (ID da empresa).

Para evitar duplicatas, os URLs da empresa devem corresponder exatamente (verificados com e sem um '/' final). Além disso, verificamos o nome da empresa se não for encontrada uma correspondência de URL. Garantir a correspondência exata de URLs e nomes evitará a criação de duplicatas.