Intégration de Pipedrive CRM

Vous pouvez accéder à l'intégration Pipedrive CRM via la page Dux-Dash CRM Connections avec Dux-Soup Turbo ou Cloud.

Une fois le connecteur Pipedrive installé, vous pouvez activer ces options :

Créer des activités pour les messages LinkedIn entrants - transférer les messages vers votre Pipedrive CRM.

Créez des activités pour les nouvelles connexions LinkedIn - transférez les données vers votre CRM dès qu'une connexion est établie.

Mise à jour des contacts après la connexion - Dux-Soup met à jour les contacts avec des informations pertinentes une fois qu'ils sont devenus vos connexions au premier degré.

Dux-Soup planifie les visites de profil lorsque vous activez 'Mettre à jour le contact après la connexion'. Assurez-vous que la campagne par défaut est activée sur la page Campagnes Drip afin que l'action de visite puisse s'exécuter et mettre à jour le contact dans votre CRM.

Mettre à jour le nom du contact à partir de LinkedIn - Dux-Soup mettra à jour les contacts existants avec le nom qui est affiché sur LinkedIn.

Ne traiter que les prospects inscrits - Dux-Soup n'enregistrera que les profils qui ont été inscrits dans les Drip Campaigns.

Vous pouvez également sélectionner l'un de ces filtres:

Ne pas créer et mettre à jour des contacts à partir des vues de profil

Dux-Soup ne créera ni ne mettra à jour des contacts dans votre CRM lorsque vous visitez des profils sur LinkedIn.

Créer et mettre à jour des contacts à partir de profils connectés

Dux-Soup créera ou mettra à jour les contacts Pipedrive uniquement à partir de vos connexions LinkedIn de premier degré.

Créer et mettre à jour des contacts à partir de profils étiquetés 

Choisissez les profils LinkedIn marqués que Dux-Soup doit envoyer à votre CRM en tant que nouveaux contacts ou contacts mis à jour.

  • Utilisez l'option Inclure les balises pour spécifier quels profils balisés doivent être ajoutés ou mis à jour dans votre CRM.
  • Utilisez l'option Exclure les balises pour empêcher le traitement de certains profils étiquetés.
  • Vous pouvez également activer l'option Tous les tags pour inclure ou exclure tous les profils tagués.

Créer et mettre à jour des contacts à partir de profils connectés et étiquetés

Choisissez parmi vos connexions LinkedIn de premier degré celles que Dux-Soup doit ajouter ou mettre à jour dans votre CRM en fonction des tags.

  • L'option Inclure les balises permet de sélectionner les profils connectés balisés qui doivent être synchronisés.
  • Utilisez les balises d'exclusion pour ignorer des connexions balisées spécifiques.
  • Vous pouvez également activer l'option Toute balise pour inclure ou exclure toutes les connexions de premier degré balisées.

Créer et mettre à jour des contacts à partir de toutes les vues du profil

Dux-Soup créera ou mettra à jour des contacts dans votre CRM à partir de toutes les visites de profil sur LinkedIn.

Veuillez noter que tant qu'un prospect LinkedIn correspond aux critères de filtrage, il sera enregistré ou mis à jour dans votre CRM. Cela s'applique aux visites manuelles, aux visites déclenchées par des actions de campagne de goutte-à-goutte et aux visites automatiques.

Vous pouvez également planifier des actions Dux-Soup à partir de votre compte Pipedrive, telles que l'inscription, la messagerie et l'envoi d'une demande de connexion :

Notes

Dux-Soup enregistrera l'URL LinkedIn de l'organisation avec la valeur numérique (ID de l'entreprise).

Pour éviter les doublons, les URL des entreprises doivent correspondre exactement (vérification avec et sans "/" à la fin). En outre, nous vérifions le nom de l'entreprise si aucune correspondance n'est trouvée au niveau de l'URL. En veillant à ce que les URL et les noms correspondent exactement, vous éviterez la création de doublons.